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巴菲特二季度持仓大调整:罕见建仓黄金股,狂抛银行和航空股

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  “股神”巴菲特建仓了黄金股。

  当地时间8月14日,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)向美国证监会(SEC)提交了美股持仓报告13F文件。

  13F文件显示,二季度末,伯克希尔·哈撒韦公司共持有44只股票,持仓市值达2024.11亿美元,较一季度末的1755.27亿美元显著增加。动向方面,二季度新伯克希尔·哈撒韦公司新进1只股票,增持4只股票,清空7只股票,并对11只股票减持。

  新进黄金股

  2020年第二季度,巴菲特唯一建仓的个股是巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp),买入2092万股巴里克黄金,斥资5.64亿美元(折合人民币39亿元),占公司已发行股票的1.2%。巴里克黄金公司创建于1983年,其总部在加拿大多伦多,是全球最大的黄金生产商之一,全球金保有储量达2700多吨。

  对于投资黄金,巴菲特向来并不感冒,本次选择投资黄金股可谓“破天荒”。他此前曾表示,做多黄金,就是在做多恐惧。如果人们变得更恐惧,你就能赚钱,如果他们变得不那么恐惧,你会亏钱,但黄金本身不会产生任何东西。

  在2019年初发表的致股东信中,“那些经常因为政府预算赤字而鼓吹末日的人(就像我自己经常为许多人做的那样)我们可能会注意到,在我过去77年的任期里,我们国家的国债增长了大约400倍。这是40000% !假设你已经预见到了这种增长,并对失控的赤字和毫无价值的货币前景感到恐慌。为了“保护”自己,你可能会避开股票,而选择用你的114.75美元购买3又1⁄4盎司的黄金。这种所谓的保护措施会带来什么呢?你现在的资产价值约为4200美元,还不到美国企业一项简单的未管理投资所实现价值的1%。这种神奇的金属无法与美国人的勇气相比。”巴菲特如是称。

  清仓航空股

  报告显示,伯克希尔·哈撒韦在二季度清仓的7只股票分别为高盛、达美航空、西南航空、美联航、美国航空、西方石油以及Restaurant Brands。

  其中就包括4只航空股。在5月3日举行的在线股东大会上,巴菲特就曾明确已经将所持航空股全部清仓。他表示在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”,因新冠疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止,它们的价格急剧下跌了。“我不知道美国人会不会改变他们的生活习惯,或者是半关闭的情况,从经济上来讲,我也不知道将来的趋势人们会怎么做。”

  巴菲特当时称:“事实证明,我对这项业务的看法是错误的,这不是四位优秀的CEO的错。航空业是一个非常具有挑战性的困难行业,他们做这些公司的CEO,并不是开心、容易的工作,尤其在目前这种情况下,大家都被告知不要再飞行,不要再旅行。”